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如果說(shuō)過(guò)去二十年最大的產(chǎn)業(yè)變革是“互聯(lián)網(wǎng)+”，那么未來(lái)二十年最大的產(chǎn)業(yè)變革就是“人工智能+”。

當(dāng)年，互聯(lián)網(wǎng)幾乎把所有行業(yè)重新做了一遍，目前人工智能也正在滲透到各個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，掀起一場(chǎng)智能化革命。而作為最重要的大型工業(yè)之一，汽車行業(yè)也正在積極擁抱人工智能，其中最重要的變革方向就是自動(dòng)駕駛。

傳統(tǒng)車企把汽車戲稱為“兩張沙發(fā)、四個(gè)輪子加上一個(gè)車殼”，而新興車企更愿意把汽車定義為“四個(gè)輪子上的超級(jí)計(jì)算機(jī)”。這種變革可能對(duì)傳統(tǒng)的汽車工業(yè)，以及我們出行生活產(chǎn)生顛覆性影響。

因此，本篇主要講這場(chǎng)汽車革命中最重要的一環(huán)：自動(dòng)駕駛。

一、什么是自動(dòng)駕駛？

所謂自動(dòng)駕駛，也被稱作無(wú)人駕駛。顧名思義，就是不需要過(guò)多人工操作，通過(guò)電腦系統(tǒng)就可以自動(dòng)安全地行駛。不過(guò)，自動(dòng)駕駛并非完全不需要人工操作，它分為不同的級(jí)別，部分級(jí)別仍需要駕駛員輔助系統(tǒng)。

根據(jù)美國(guó)汽車工程師學(xué)會(huì)SAE的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛分為L(zhǎng)0到L5六級(jí)，其中L0到L2前三個(gè)級(jí)別，均為輔助駕駛，駕駛員還需要時(shí)刻處于駕駛狀態(tài)。

L0完全由駕駛員操作，系統(tǒng)僅提供警告功能；L1系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)橫向或縱向輔助駕駛；L2可同時(shí)實(shí)現(xiàn)橫縱向輔助駕駛。L3到L5級(jí)別為自動(dòng)駕駛，L3只能在特定環(huán)境下，L4可在大部分環(huán)境下，L5在任何環(huán)境下都可全自動(dòng)無(wú)人駕駛，也就是真正的自動(dòng)駕駛。

自動(dòng)駕駛是一個(gè)典型的成長(zhǎng)性朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2020年售出的汽車中，擁有自動(dòng)駕駛功能的汽車數(shù)量（包含L1-5級(jí)）為2773.2萬(wàn)輛，其中大部分是L3以下，L1為1874萬(wàn)輛，L2為896萬(wàn)輛，L3以上只有3.2萬(wàn)輛。

根據(jù)東吳證券的預(yù)測(cè)，到2025年，擁有自動(dòng)駕駛功能的汽車數(shù)量（包含L1-5級(jí)）將大幅增長(zhǎng)到6332萬(wàn)輛，其中L1為3900萬(wàn)輛，L2為2320萬(wàn)輛，L3+為112萬(wàn)輛；2020-2025年的年均復(fù)合增速大概為17.8%，算是一個(gè)高增長(zhǎng)的行業(yè)。

二、自動(dòng)駕駛供需端的優(yōu)勢(shì)有哪些？

市場(chǎng)之所以看好自動(dòng)駕駛行業(yè)的成長(zhǎng)性，核心是它在供需兩端的幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：

• 第一，從公共政策的角度看，自動(dòng)駕駛有助于解決道路擁堵的問(wèn)題。

擁堵已經(jīng)成為大城市最讓政府和公眾頭疼的頑疾，而2030年汽車保有量會(huì)從現(xiàn)在2.8億增長(zhǎng)到4.5億輛，我們急需一個(gè)新的交通出行體系，而基于自動(dòng)駕駛的智能交通，很可能是除了限行之外唯一的方法。

百度創(chuàng)始人李彥宏曾放出豪言壯語(yǔ)，通過(guò)智能交通體系的優(yōu)化，“5年之內(nèi)一線城市將不再需要限購(gòu)和限行，10年之內(nèi)基本解決擁堵問(wèn)題”。

智能交通體系的核心就是自動(dòng)駕駛，邏輯很容易理解，如果每輛車都是按基于大數(shù)據(jù)的上帝視角智能規(guī)劃的路線行駛，一定比大家各自為戰(zhàn)規(guī)劃的路線更有效率。李彥宏的預(yù)測(cè)可能比較大膽，但他確實(shí)有一定的底氣。

百度的“路端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)” AIR智能道路系統(tǒng)已在全國(guó)2000多個(gè)路口試驗(yàn)，平均提升了15-30%以上的通行效率。以河北保定為例，過(guò)去兩年保定核心區(qū)的年均機(jī)動(dòng)車增長(zhǎng)為7%，但擁堵指數(shù)卻通過(guò)部分路段信控優(yōu)化下降了6%。

如果未來(lái)自動(dòng)駕駛能夠普及，那么這種優(yōu)化效果將更明顯。

正因如此，政策層面其實(shí)對(duì)自動(dòng)駕駛是支持的，十四五規(guī)劃也明確提出“發(fā)展自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同的出行服務(wù)”。之前，百度自動(dòng)駕駛汽車上五環(huán)被罰的插曲，讓很多人覺(jué)得自動(dòng)駕駛在咱們國(guó)家不可行，其實(shí)并不是這樣，當(dāng)時(shí)主要是百度沒(méi)有拿到牌照，國(guó)家從政策面不僅不會(huì)限制，還會(huì)大力支持自動(dòng)駕駛發(fā)展。目前，已經(jīng)有18個(gè)城市發(fā)放了自動(dòng)駕駛的測(cè)試牌照。

從產(chǎn)業(yè)階段上看，目前正處于L2到L3量產(chǎn)的關(guān)鍵階段，根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃的路線圖，2025年實(shí)現(xiàn) L3 級(jí)自動(dòng)駕駛規(guī)?；慨a(chǎn)，L4 級(jí)自動(dòng)駕駛在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。

• 第二，從消費(fèi)需求的角度看，順應(yīng)了對(duì)于安全便捷駕駛的消費(fèi)升級(jí)大勢(shì)。

大部分人應(yīng)該不會(huì)懷疑自動(dòng)駕駛的便利性，但可能會(huì)覺(jué)得自動(dòng)駕駛不安全，其實(shí)這是一種感性認(rèn)識(shí)，理性上看并非如此。就像大家天然覺(jué)得汽車比飛機(jī)更安全，但其實(shí)飛機(jī)的事故率和致死率比汽車低得多。自動(dòng)駕駛也是如此，單從數(shù)據(jù)來(lái)看，自動(dòng)駕駛其實(shí)比人工駕駛更安全。

按照特斯拉實(shí)際的運(yùn)行數(shù)據(jù)，自動(dòng)駕駛每400萬(wàn)英里發(fā)生一次事故，而人類司機(jī)駕駛每50萬(wàn)英里就有一次事故，也就是差不多能降低90%的事故率。

一方面是因?yàn)樽詣?dòng)駕駛不會(huì)疲勞，另一方面是因?yàn)樽詣?dòng)駕駛可以有效的基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，相當(dāng)于直接擁有了數(shù)億公里的駕駛經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)然，自動(dòng)駕駛的安全不是絕對(duì)的，但是它絕不像大家感性上認(rèn)知的那么不靠譜。而且，由于自動(dòng)駕駛可以有效的降低事故率，所以由事故造成的道路擁堵也會(huì)大幅減少。

• 第三，從產(chǎn)業(yè)供給的角度來(lái)看，新能源汽車、5G、芯片等技術(shù)革命已經(jīng)為智能化奠定了基礎(chǔ)。

現(xiàn)在從傳統(tǒng)燃油車到電動(dòng)車的轉(zhuǎn)型正在如火如荼的進(jìn)行，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率已經(jīng)超過(guò)10%的加速點(diǎn)，未來(lái)幾十年還會(huì)持續(xù)替代。

而電動(dòng)化的普及更有利于智能化革命，因?yàn)殡妱?dòng)車的電機(jī)電控特性，相較于燃油車更適用于智能化的控制系統(tǒng)。此外，現(xiàn)在正處于物聯(lián)網(wǎng)革命時(shí)代，隨著5G和芯片技術(shù)的不斷發(fā)展，也給自動(dòng)駕駛創(chuàng)造了更有利的條件。

試想一下，如果連網(wǎng)絡(luò)流暢運(yùn)行都保障不了，那么需要海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理的自動(dòng)駕駛根本就是無(wú)稽之談，而現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)和芯片技術(shù)已經(jīng)越來(lái)越符合自動(dòng)駕駛的條件。

當(dāng)然，自動(dòng)駕駛現(xiàn)在還處于發(fā)展的早期。和每一項(xiàng)還不成熟的技術(shù)一樣，政策、基礎(chǔ)設(shè)施等各方面還有很長(zhǎng)的路要走，目前也面臨很多明顯的痛點(diǎn)。

比如，自動(dòng)駕駛?cè)绻隽私煌ㄊ鹿剩瑧?yīng)該算誰(shuí)的責(zé)任，法規(guī)上怎么界定。又比如，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)涉及到大量的個(gè)人數(shù)據(jù)采集和使用，如何去保障個(gè)人的出行隱私？諸如此類的問(wèn)題還需要不斷的實(shí)踐去解決。

三、如何挖掘自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機(jī)會(huì)？

對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)向上提升的大趨勢(shì)是確定的，從產(chǎn)業(yè)鏈上還是能挖掘出一些投資機(jī)會(huì)。從目前國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)來(lái)看，玩家很多元化，大概分為三個(gè)梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)是傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力，都在積極研發(fā)自動(dòng)駕駛，但真正量產(chǎn)L3級(jí)別車型的還不多，長(zhǎng)安、紅旗、小鵬、東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞、廣汽等車企都在計(jì)劃L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)，東風(fēng)悅達(dá)起亞計(jì)劃于2025年量產(chǎn)L4級(jí)無(wú)人駕駛。

第二梯隊(duì)是以百度、華為、騰訊、阿里巴巴為代表的科技巨頭。百度作為全球最大的自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)，已與多家車企合作量產(chǎn)多款自動(dòng)駕駛出租車和自動(dòng)駕駛巴士；華為研發(fā)出了ADS “高階”自動(dòng)駕駛方案，并計(jì)劃在2022年Q1季度量產(chǎn)上車；騰訊已搭建起支持自動(dòng)駕駛的高精度地圖、數(shù)據(jù)云以及模擬仿真三大平臺(tái)；阿里巴巴主要是從物流場(chǎng)景切入。

第三梯隊(duì)是共享出行，最具代表性的就是滴滴和小馬智行。

總結(jié)來(lái)看，一個(gè)toC的新產(chǎn)業(yè)初期不一定能跑出成熟的商業(yè)模式，投資風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)很大，確定性更強(qiáng)的是一些“賣水人”，也就是相關(guān)的支持產(chǎn)業(yè)鏈，就像新能源汽車企業(yè)早已倒了一批，但做動(dòng)力電池的卻發(fā)展的很好。

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)也是如此，作為一個(gè)剛剛開(kāi)始落地的新產(chǎn)品，我們更要關(guān)注圍繞這些核心玩家的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。