本文來自微信公眾號： 王智遠 ，作者：王智遠

今天全國股民都在干同一件事。

打新，打長鑫科技。8.66元一股，中一簽只要4330塊錢。什么概念？給國產(chǎn)存儲龍頭當(dāng)股東的門檻，比買一部國產(chǎn)旗艦手機還低。

熱鬧到什么程度？連銀行理財子公司都擠進去中了簽。普通人買它們的理財，1塊錢起投，也能沾著點肉味。

人人都想咬一口；我沒打。理由特別沒出息：打了也不一定中。

你先別笑；明天中簽率一公布你就知道，絕大多數(shù)打新的人跟我的區(qū)別，就是多點了一次鼠標。

一邊，全國排隊搶一家沒上市的存儲公司，另一邊，已經(jīng)上市的那些存儲公司，今天集體崩了，排隊進場和奪路而逃的，是同一撥人。

崩成什么樣？

放個屁都能帶出屎的那種；科創(chuàng)50跌了4個多點。帶「芯」字的板塊攤開看，全是綠的。先進封裝四家龍頭，長電、華天、太極實業(yè)、華工，整整齊齊排隊跌停。

德明利更狠，兩天兩個一字跌停；從去年9月算起，它一度漲了9倍，現(xiàn)在跌起來也是這個脾氣。

為什么偏偏挑在今天崩？

因為長鑫這個還沒進場的新龍頭，把場內(nèi)老龍頭們的價簽襯得太貴了。

它半年凈賺500多億，發(fā)行市值5792億。按券商預(yù)計的全年利潤算，市盈率5倍都不到；隔壁新開的店，同樣的貨，價錢是老店的零頭。

這條街的老店，今天集體被砸了價。

錢也真被分走了，按發(fā)行價算，這一單要從市場實打?qū)嵞米?00多億，超額配售全用上，600多億；今天全市場縮量到2.4萬億，存量的錢，誰都不想在放血的日子當(dāng)最后一個站著的。

昨天央行放的那1.4萬億，今天算是知道給誰備著的了。

還有個段子：據(jù)說長鑫員工把合肥的樓盤買走了上千套，公司還沒敲鐘，先把樓市敲響了；真假我核不了，但一家公司還沒上市就能帶火一座城的房價，情緒在什么位置，不用我說。

長鑫還沒上市，先給整個存儲板塊重新定了一遍價，至于它上市那天會是什么場面，不敢想。

......

再看全場；指數(shù)是崩的，滬指跌1.85%，創(chuàng)業(yè)板跌了快3個點；你把個股攤開數(shù)，接近一半是紅的，2495只在漲；指數(shù)跌成這樣，一半股票還在漲，又玩搬家這一套。

錢搬去哪了？

先說醫(yī)藥，哈藥股份5連板，片仔癀午后漲停；催化是新版基藥目錄，創(chuàng)新藥第一次常態(tài)化進了目錄，政策給藥企開了扇正門。

再說電影院，影視院線今天漲幅第一，暑期檔票房35億，反超去年同期，《功夫女足》一部片快9個億，天越熱，電影院越擠；盤越冷，也是。

你最近去看電影了嗎？

據(jù)說功夫女足很好看，身邊的朋友都勸我去看一下；后來我才明白，他們勸的意思是，我進來一起套住，他們就放心了。坐在電影院兩個小時，挺鍛煉膀胱的。

最有意思的是這個，今天主力凈流入排第一第二的概念，是AI應(yīng)用和AI算力，一個加88億，一個加80億。

你沒看錯，一邊把芯片砸出跌停，一邊往AI里塞錢；話說現(xiàn)在有好的AI應(yīng)用出現(xiàn)嗎？

從我觀察AI賽道這么長時間來看，目前還沒有看到賺錢的AI應(yīng)用。

大部分都是一個Chatbot；只能說市場現(xiàn)在在砍芯片的價格，它沒有要AI的老命，大家可能都覺得貴，得想方設(shè)法降降溫。

……

消息面上，今天最大的一條在韓國，但主角是一家中國公司。

瀾起科技，做內(nèi)存接口芯片的，全球第一，市占率36.8%；這個市場基本就三家在玩，瀾起、日本瑞薩、美國Rambus，三家合計吃掉93%的份額。

當(dāng)?shù)貢r間7月15日，首爾中央地方檢察廳把這三家的韓國辦事處一起搜了，懷疑它們在給三星等大客戶供貨時串通定價，手機和文件都被扣了。

翻譯一下：三個賣家把一條街全占了，買家背后的檢察官上門了，查你們仨是不是商量好了價錢一起賣。

瀾起今天A股跌16.44%，港股一度跌了小20%；同樣是芯片，別人跌是被長鑫襯貴了，它是自己頭上多了一朵烏云。

要說清楚的是，現(xiàn)在還在初步取證，韓國檢方連正式通報都沒發(fā)，瀾起回應(yīng)說合規(guī)經(jīng)營、配合調(diào)查、運行正常。查成什么樣，現(xiàn)在誰也不知道。

有一層意思值得琢磨：寡頭格局，以前是它估值的賣點，現(xiàn)在成了檢察官上門的理由。

護城河和壟斷，本來就是同一條河的兩個名字，這案子怎么走，后面接著盯，他家我之前寫過一篇，可以翻翻。

回頭說業(yè)績，昨天德明利跌停，市場沒給理由，今天理由湊齊了。

佰維存儲，預(yù)告上半年凈賺70億以上，兩天跌掉兩成多；江豐電子，預(yù)告利潤接近翻倍，今天跌了快15個點；翻翻上半年預(yù)增王前十的名單，江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)都在里面，今天全趴著。

預(yù)告出得越漂亮，跌得越整齊，是好消息落了地，就成了舊消息。

前面漲時，大家買想象。預(yù)告一出，想象兌換成了數(shù)字，再好的數(shù)字也是有邊的；無邊的東西才配無邊的價，這是老規(guī)矩了。

有條醫(yī)藥的好消息差點被埋了：

迪哲醫(yī)藥，把自家的肺癌藥舒沃哲授權(quán)給了阿斯利康，全球獨家，首付款6億美元，連里程碑算上最高15億美元。

這不是孤例；前幾天藥監(jiān)局剛公布，上半年國產(chǎn)創(chuàng)新藥對外授權(quán)81筆，合同總額約1100億美元，半年干了去年全年的八成。

不過這1100億得掰開看：它是「談成的總數(shù)」，里面大頭是以后達標了才給的里程碑款；真金白銀已經(jīng)付的首付，50億美元左右。

彩禮單開得很大，改口費先給了一小包，但架不住提親的是真多，這條線今年一直在悶聲辦喜事。

順帶說一句港股；恒指今天漲1.33%，和A股一紅一綠，有人又開始念叨資金南下搬家。

別急著下結(jié)論，港股里的存儲股一樣在崩，瀾起港股跌得比A股還狠，華虹也在挨揍。

全世界都在賣存儲，只是港股那邊有科網(wǎng)股頂著，小米漲了6個點，阿里也紅著；跌的是同一批貨，只是有的市場里，還有別的東西在漲。

……

最后補一眼韓國；韓國今天干了兩件事。

一件，宣布禁止新的單一股票杠桿ETF上市。往后想借三星、海力士賭兩倍的新產(chǎn)品，沒了；另一件，央行加息，理由是中東把油價頂上去了，通脹壓不住。

杠桿掐了，水也收了，韓股今天跌6.37%。有人要問了，昨天不是剛漲6.24%嗎？

給你講個首爾的年輕人。39歲，把8000萬韓元的婚房款投進了股市，如今浮虧四分之一，他說股價回不來，婚可能要推遲結(jié)；昨天那根大陽線，他大概當(dāng)成了雨過天晴。

臺風(fēng)天的人都懂，風(fēng)突然停了別出門；你可能只是站進了臺風(fēng)眼，出了眼墻，風(fēng)比來的時候還狠，昨天是眼，今天是墻。

說個明天的事。

WAIC開幕，全球的AI公司都去上海擺攤，國產(chǎn)大模型這一年攢的活兒都會拿出來遛，我前面問的那個問題：到底有沒有賺錢的AI應(yīng)用，準備去找找答案。

為了這件事，我今天把三個AI錄音卡都充滿了電。

AI錄音卡比傳統(tǒng)錄音筆費電太多了；以前一支錄音筆能干幾十個小時，兩三天不用管，現(xiàn)在有了AI，它比想象中燒電。

還有個更要命的，這趟出差要去四天，上海那個天，一件衣服穿兩天是不可能的，四天就得四件。

剛才收拾箱子，翻遍了柜子，我一個大老爺們，居然湊不出四件能穿出門的短袖；行吧。我現(xiàn)在合上電腦，準備去買兩件短袖。