本篇評級為★★★，主要圍繞以下內(nèi)容展開：

1、 AI賽道分化，資金向兩頭找機(jī)會；

2、兩個老登賽道逆轉(zhuǎn)向上，可持續(xù)嗎？

3、美國禁令對電網(wǎng)賽道沖擊有多大？

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新聞解讀評級說明：五星重磅，四星重要，三星級以下大家選擇聽。

1、 AI賽道分化，資金向兩頭找機(jī)會

今天市場熱點出現(xiàn)輪動，我們來看看哪些更靠近順風(fēng)，哪些較難啟動。核心邏輯依然圍繞人工智能上下游，但資金正偏向下游應(yīng)用，尤其是物理世界中的應(yīng)用——機(jī)器人賽道已有諸多新消息在造勢。

首先，摩根士丹利大幅上調(diào)了對中國今年人形機(jī)器人出貨量的預(yù)測?；仡檿r間線，他們年初預(yù)測出貨量為1.4萬臺，5月份翻倍上調(diào)至2.8萬臺，剛剛再次大幅上調(diào)至5萬臺。今年市場規(guī)?？赡苡|及20億美元。這種連續(xù)上調(diào)必然引起市場注意，說明他們發(fā)現(xiàn)人形機(jī)器人已在工廠、物流等真實場景中落地并開始下單。此外，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克近日在社交媒體上增加了機(jī)器人的曝光度，并前往機(jī)器人工廠為擎天柱機(jī)器人預(yù)熱。按照此前公布的時間線，下半年V3版本擎天柱機(jī)器人應(yīng)有量產(chǎn)信息，這在資本市場預(yù)計將產(chǎn)生相當(dāng)?shù)膸恿?。除了馬斯克刷屏，中國人形機(jī)器人生產(chǎn)商今天也刷屏了，一款仿真人陪伴機(jī)器人產(chǎn)品亮相，外觀俊美，單臺售價高達(dá)八九十萬元。暫且不論實際銷量，其極強(qiáng)的社交媒體傳播力和高討論度，估計會引發(fā)部分資金的關(guān)注。

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