本文來自微信公眾號(hào)： 元淦恭說 ，作者：元淦恭，頭圖來自：AI生成

最近，一組媒體報(bào)道的數(shù)據(jù)頗為吸引人眼球：外賣大戰(zhàn)后1600萬騎手過剩，行業(yè)僅需400萬騎手，實(shí)際涌進(jìn)2000萬人，超過5名騎手爭(zhēng)搶一單。

事實(shí)果真如此嗎？

關(guān)于2000萬這一數(shù)字的來源，這篇文章是這樣寫的：大戰(zhàn)期間，僅新增騎手就超過800萬人，注冊(cè)騎手總量被推至近2000萬。顯然，2000萬是“注冊(cè)騎手”的口徑，而不是實(shí)際有訂單的在跑騎手的口徑。

眾所周知，騎手是個(gè)流動(dòng)性極高的行業(yè)，作為一個(gè)較大的“就業(yè)蓄水池”，這段時(shí)間跑單，過一段時(shí)間找到別的工作不跑單了，是非常正常的情況，注冊(cè)騎手?jǐn)?shù)，顯然不等于市場(chǎng)上真正在跑的騎手?jǐn)?shù)。很簡(jiǎn)單的道理，就像沒有任何一個(gè)平臺(tái)的注冊(cè)數(shù)會(huì)等于它的月活或者日活。

與此同時(shí)，注冊(cè)騎手在多平臺(tái)同時(shí)注冊(cè)的現(xiàn)象也非常普遍，因此將近2000萬的注冊(cè)數(shù)，本身也存在很大的泡沫。

美團(tuán)和阿里是外賣市場(chǎng)最大的兩個(gè)玩家。根據(jù)這兩家公司此前披露的數(shù)據(jù)，外賣大戰(zhàn)導(dǎo)致外賣員從1200萬增長(zhǎng)到2000萬的說法，也明顯站不住腳。

去年9月，美團(tuán)董事長(zhǎng)王興在美團(tuán)內(nèi)部信中說，此前12個(gè)月美團(tuán)每月平均連接的騎手?jǐn)?shù)是336萬人。而在去年8月，阿里財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里中國(guó)電商事業(yè)群CEO蔣凡披露，從4月到8月，淘寶閃購的日均活躍騎手增長(zhǎng)3倍，超過了200萬的規(guī)模。

美團(tuán)的數(shù)據(jù)是月活，淘寶閃購的數(shù)據(jù)是日活。如果把淘寶閃購數(shù)據(jù)換成月活，實(shí)際的騎手?jǐn)?shù)還會(huì)更多一些。我們就把美團(tuán)方面的月均336萬人視為外賣大戰(zhàn)前的數(shù)據(jù)（實(shí)際上去年年中外賣大戰(zhàn)已經(jīng)開打），阿里和美團(tuán)在外賣大戰(zhàn)前的月度活躍騎手總量也不會(huì)超過500萬人。

這里我們就可以建立一個(gè)數(shù)量關(guān)系——在外賣大戰(zhàn)開始之前，月度活躍騎手的數(shù)量大致是當(dāng)時(shí)注冊(cè)騎手?jǐn)?shù)的四成。照此推算，在當(dāng)前注冊(cè)騎手?jǐn)?shù)接近2000萬的背景下，每月實(shí)際在跑的騎手也就是800萬人。

再來看所謂行業(yè)只需400萬騎手這一數(shù)據(jù)，來源是2026年3月瑞銀的一項(xiàng)行業(yè)模型測(cè)算，這一測(cè)算建立在全員熟練在崗、訂單均勻分布、無環(huán)境和時(shí)段波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化假設(shè)之上，本質(zhì)上是一個(gè)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)。由于即時(shí)配送有極強(qiáng)的潮汐波動(dòng)特征，午晚高峰、極端天氣、節(jié)假日的脈沖式爆發(fā)都需要行業(yè)需要保有一定的人力冗余。因此，外賣市場(chǎng)理想的外賣員規(guī)?？赡芤_(dá)到600萬人以上，才能夠保持現(xiàn)有的服務(wù)質(zhì)量。

理想情況下600萬人跑的訂單，現(xiàn)在有800萬人在搶，這可能是更接近于外賣市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)，看起來是不是就沒有那么聳人聽聞了？

從經(jīng)濟(jì)學(xué)原理來看，外賣勞動(dòng)力市場(chǎng)實(shí)際上接近于一個(gè)理想的“完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)”，外賣員幾乎提供的是無差別的勞動(dòng)力供給，而且整個(gè)市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻趨近于零，外賣員在這個(gè)市場(chǎng)的進(jìn)和出都是完全自由的。

客觀地說，外賣大戰(zhàn)期間，補(bǔ)貼推高了全市場(chǎng)的單量，在短時(shí)間內(nèi)刺激了外賣員人數(shù)的增長(zhǎng)。但隨著外賣補(bǔ)貼的退坡，外賣員的數(shù)量會(huì)逐漸恢復(fù)到市場(chǎng)平衡水平。很簡(jiǎn)單的道理，騎手如果不干外賣，還有快遞員、服務(wù)員乃至工廠藍(lán)領(lǐng)等其他就業(yè)選擇，如果這個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了1:5這個(gè)數(shù)量級(jí)的勞動(dòng)力過剩，外賣員自然會(huì)流動(dòng)到其他行業(yè)去。

從當(dāng)前的情況來看，外賣騎手并沒有出現(xiàn)向其他行業(yè)的明顯流動(dòng)，這只能說明一個(gè)事實(shí)，相較于其他行業(yè)，或許外賣行業(yè)勞動(dòng)力的供需關(guān)系沒有那么失衡。

從中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的大趨勢(shì)來看，餐飲外賣屬于服務(wù)消費(fèi)，是消費(fèi)增量空間較大的領(lǐng)域。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)即時(shí)消費(fèi)的需求也在增加，這也是實(shí)物消費(fèi)的增量來源。在這一背景下，對(duì)外賣騎手的需求存在長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這在藍(lán)領(lǐng)行業(yè)中其實(shí)是不多見的。

另一方面，城鎮(zhèn)化放緩和房地產(chǎn)市場(chǎng)熄火，給宏觀經(jīng)濟(jì)帶來的結(jié)構(gòu)性陣痛仍在持續(xù)之中，全社會(huì)就業(yè)形勢(shì)本來就比較緊張。越來越多的人注冊(cè)成為外賣騎手，很多都是因?yàn)樾袠I(yè)調(diào)整被逼出來的，而不是因?yàn)橥赓u大戰(zhàn)的補(bǔ)貼效應(yīng)。

中國(guó)有多少外賣騎手，歸根結(jié)底還是宏觀大勢(shì)作用下的產(chǎn)物。外賣大戰(zhàn)對(duì)騎手群體規(guī)模的影響，其實(shí)被一些人高估了。